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    國富中國收益榮獲2022年度晨星基金獎!

    2022-03-30 12:00:00

    3月30日,Morningstar晨星(中國)2022年度基金獎獲獎名單揭曉,國海富蘭克林基金旗下的國富中國收益混合基金(代碼:450001)從兩千八百余只基金中脫穎而出,成為全市場唯一一只獲得“2022年度混合型基金獎”的基金!

    比“百里挑一”更稀缺的晨星基金獎

    晨星基金獎是公募基金業最權威的獎項之一,評選條件嚴格,獎項數量極少,每年參選的數千只基金中,每個細分類型僅有1只基金獲獎。本屆晨星基金獎共有2857只基金參選,其中14只基金進入提名名單,最終僅有5只基金獲獎,比“百里挑一”更稀缺。

    據介紹,晨星獎的評選方法定量與定性相結合。定量評價方面,考察基金的當年度以及中長期的總回報率、風險、風險調整后收益,基金經理團隊在當年度是否變動等;定性分析方面,考察基金經理任職的時間、基金公司管理團隊的穩定性、投資策略和流程是否與招募說明書一致、投資人服務以及合規情況等。入圍晨星基金獎提名不僅意味著基金短中長期業績突出,且基金經理管理能力強,基金公司實力雄厚。

    以不高于65%的倉位連續7年跑贏大盤

    國富中國收益是國海富蘭克林基金公司發行的第一只基金,成立于2005年6月,是一只響當當的王牌老基,截至2021年末,國富中國收益自成立以來累計回報763.40%,是同期上證綜指漲幅的3.14倍、滬深300漲幅的1.60倍。

    ②基金業績數據來源2021年四季報,截至2021年末。指數數據來源wind,2005.6.1-2021.12.31期間,上證綜指漲幅為243.14%,滬深300漲幅為477.18%。過往業績不作為未來業績的保證,投資者需關注產品收益波動的風險。

    基于長期良好的表現,國富中國收益獲評晨星標準混合型基金10年期5星評級,根據晨星基金星級評價體,將同類基金的“晨星風險調整后收益”由大到小排序,僅前10%能夠獲評5星。

    不僅長期回報亮眼,國富中國收益業績的穩定性也值得稱道。從年度業績來看,國富中國收益從2015年起連續7年戰勝上證指數,體現出熊市抗跌、牛市不掉隊的特征,超額收益獲取能力在多種市場風格下都經受住了考驗。

    數據來源:基金定期報告。過往業績不作為未來業績的保證,投資者需關注產品收益波動的風險。

    從波動率來看,截至2021年末,國富中國收益成立以來的年化波動率為16.21%,同期上證指數的年化波動率為24.18%。

    值得注意的是,國富中國收益是一只典型的“股債平衡策略”基金,根據基金合同規定,該基金股票投資比例為基金資產的20%至65%,從基金定期報告數據來看,股票倉位穩定在45%-63%之間。這樣一只倉位并不算高的基金,能夠取得數倍于指數的回報,同時波動率又遠小于指數,可謂“攻守兼備”。

    25年投資老將徐荔蓉親管

    國富中國收益自2010年9月起由基金經理徐荔蓉管理,徐荔蓉具備25年證券從業經驗、15年公募基金管理經驗,現任國海富蘭克林基金副總經理、投資總監,是公募基金行業最資深的基金經理之一,曾獲“明星基金經理獎”等重磅獎項。在多年市場牛熊考驗中,徐荔蓉總結出一套成熟的投資框架,是取得長期穩定回報的關鍵:

    一是專注自下而上選股。徐荔蓉力爭在各個行業中挑選長期創造超額收益的個股,特別是從冷門行業中挖掘出估值便宜但成長性好的公司,保持各個行業、大中小市值公司的適當配置,實現組合整體風格的均衡,以應對市場風格切換。

    二是偏好逆向投資。徐荔蓉表示,逆向投資的關鍵是要保持開放的心態,傾聽相反聲音,規避陷阱,不能“為了逆向而逆向”,盡可能全面了解標的負面情況再投資,同時也要足夠耐心,陪伴公司成長,等待股價反彈。

    三是采取GARP策略,追求合理估值下的成長。徐荔蓉表示,成長是他更為偏好的方向,但也對估值、風險收益比有比較高的要求,希望規避投資標的價格高企的風險,以合理估值買入有成長潛力的公司股票。

    四是全球視野。徐荔蓉重視對重倉股做大量全球范圍的優劣勢比較,分析未來可能的趨勢與當前投資的性價比,力爭使投資更加有的放矢。

    五星投研團隊保駕護航

    晨星年度基金獎不僅對基金經理和基金產品做全方位考察,也對基金公司管理團隊的穩定性、投資人服務以及合規情況等做定性研究,公司整體實力也是國富中國收益榮獲基金獎的重要支持因素。

    成立18年來,國海富蘭克林基金專注在主動權益投資領域精耕細作,構建了經驗豐富、結構穩定的投研團隊,團隊成員司齡普遍較長,歷經市場風格切換,形成了基于基本面研究的價值投資理念,強調對公司及行業的深度理解,堅持“不投不理解的東西”,將風險控制放在重要地位,為其取得長期較好業績提供有力保障。

    據海通證券最新數據,國海富蘭克林基金的股票投資能力獲3年期/5年期/10年期全五星評級,全市場僅有6家基金公司獲此評級;固定收益類資產近3年超額收益排名行業第6、近5年排名行業第3。自成立以來,國海富蘭克林基金及旗下產品共榮獲過14座金牛獎、15座金基金獎、21座明星基金獎、2次晨星獎以及5次晨星獎提名。

     

     

    ①數據來源:晨星(中國)。該數據由MORNINGSTAR晨星版權所有。晨星及其內容供應商對于您使用任何相關資料而作出的任何有關交易,投資決定均不承擔任何責任。過往業績不代表將來表現。

    ②基金業績數據來源2021年四季報,截至2021年末。國富中國收益成立于2005.6.1,近五個年完整會計年度2017-2021年業績為8.90%、-10.47%、39.60%、52.67%、18.37%,同期業績比較基準業績5.38%、-7.93%、14.08%、10.57%、-0.31%。業績比較基準為中債國債總指數(全價)*55%+滬深300指數*40%+同業存款息率*5%?,F任基金經理徐荔蓉自2010.9.29開始管理。指數數據來源wind,2005.6.1-2021.12.31期間,上證綜指漲幅為243.14%,滬深300漲幅為477.18%。

    ③數據來源:晨星(中國),2021.12評。

    ④徐荔蓉簡歷:25年證券從業經驗,15年公募基金管理經驗,CFA,CPA(非執業),律師(非執業),中央財經大學經濟學碩士。歷任中國技術進出口總公司金融部副總經理、融通基金管理有限公司基金經理、申萬巴黎基金管理有限公司(現“申萬菱信基金管理有限公司”)基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司高級顧問、資產管理部總經理兼投資經理、管理層董事?,F任國海富蘭克林基金管理有限公司副總經理、投資總監、研究分析部總經理,國富中國收益混合基金、國富潛力組合混合基金、國富研究精選混合基金、國富價值成長一年持有期混合基金及國富優質企業一年持有期混合基金的基金經理。2019.8獲濟安金信頒發“明星基金經理獎”。

    數據來源海通證券,評級截至2022年2月末,排名截至2021年12月末。

    ⑥獎項數據來源國海富蘭克林基金,評獎機構為中國證券報、上海證券報、證券時報、晨星(中國),獲獎區間為2007年至2022年3月。

    風險提示:本材料不作為任何法律文件。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險和本金虧損,由投資者自行承擔。投資者投資于本公司基金前應認真閱讀相關的基金合同和招募說明書等文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。投資者可登錄國海富蘭克林基金管理有限公司官網查詢關于本產品的更多相關信息,網址:http://www.k34o3.com/。


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